디앤디플랫폼리츠 공모주 청약일정/ 공모가 / 주간사/ 상장일

2021년 8월 공모주 청약일정/ 공모가/ 주간사

2021년 8월 공모주 청약하는 디앤디플랫폼리츠의 청약일정, 공모가, 주간사에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

디앤디플랫폼리츠 기업소개

디앤디플랫폼리츠는 오피스와 물류 등 여러 섹터(부문) 부동산에 투자하는 대형 리츠(REITs·부동산투자회사)로, 오피스, 물류센터 등 여러 섹터 부동산에 투자하는 국내 첫 '멀티섹터 리츠'입니다. 세미콜론 문래(구 영시티), 백암 파스토 물류센터, 일본 아마존 오다와라 물류센터를 기초자산으로 갖고 있습니다. 

세미콜론 문래는 삼성화재, SK텔레콤 등을 임차임으로 두고 있으며, 백암 파스토 1센터는 네이버와 SK디앤디가 투자한 풀필먼트(상품 보관, 포장, 출하, 배송 등 일괄처리) 기업 파스토와 장기 책임임차 계약을 맺었습니다. 일본 오다와라 물류센터는 아마존 재팬이 20년 장기 임차하고 있는 등 안정적인 임차인을 확보하고 있습니다. 

안정성이 높은 오피스와 성장성이 강력한 물류 섹터의 우량자산을 나란히 보유해 높은 안정성과 수익성을 겸비했으며, 두 섹터 모두에서 추가 자산 확보가 가능해 확장이 용이하다고 회사 측은 설명하고 있습니다. 

리츠(REITS)란 무엇일까?

업종 : 부동산업

대표자 : 도병운

 

디앤디플랫폼리츠 추정 손익현황 (단위 : 백만원)

당사의 손익은 아래와 같이 추정할 수 있습니다. 다만, 당사의 추정 손익은 상기 "가)영업수익의 추정 ~ 라) 영업외비용" 추정에서 기재된 것과 같이 여러 가정들을 전제로 추정한 바, 실제 운영 및 발생하는 비용에 따라 당사의 손익은 변동가능함에 유의하시기 바랍니다.

구분	제3기(E)	제4기(E)	제5기(E)	제6기(E)	제7기(E)
기 간	2021.04.01~ 2021.09.30	2021.10.01~ 2022.03.31	2022.04.01~ 2022.09.30	2022.10.01~ 2023.03.31	2023.04.01~ 2023.09.30
I. 영업수익	2,178	8,977	9,618	9,486	9,535
II. 영업비용	80	163	163	163	163
III. 영업이익	2,098	8,814	9,455	9,323	9,372
IV. 영업외수익	191	264	288	265	288
V. 영업외비용	6,567	-	-	-	-
VI. 당기순이익	(4,278)	9,078	9,743	9,588	9,660

(자료 : KPMG 추정 재무분석보고서) 주1) 영업수익은 당사가 투자하는 부동산 및 부동산관련 증권의 배당계획에 따른 예상 배당금액으로 개별 부동산의 공실률 및 임대상황에 따라 변동될 수 있음 주2) 2021년 7월 공모 완료를 가정하여 추정한 수치이며, 공모 시점에 따라 위 추정 영업수익은 변동될 가능성이 있음 주3) 당사는 부동산 및 부동산관련 증권에 투자함으로 임대료 및 관리비 등은 별도로 집계하지않음 주4) 사업연도 제1기 및 제2기는 회사의 설립, 자금의 조달, 부동산(관련 증권) 매입및 공모상장을 위한 준비기간으로 제외하였음

 

 

디앤디플랫폼리츠 청약일정, 주간사, 공모가

종목코드 : 377190

총공모주식수 : 35,000,000 주

액면가 : 1,000원

신주모집 : 35,000,000 주 (100%) 

공모가 : 5,000 원

최소청약수량 : 10주
최소청약금액 : 5,000원 × 10주 × 50% = 25,000원

공모금액 : 175,000 (백만원)

배정방식 : 균등 50%, 비례 50%

주간사 : NH투자증권,신한금융투자,대신증권

인수회사	주식수	청약한도	기타
NH투자증권	3,920,000 주	3,920,000 주
신한금융투자	3,580,000 주	3,580,000 주
대신증권	6,000,000 주	3,000,000 주
SK증권	1,600,000 주	1,600,000 주
유안타증권	2,400,000 주	1,200,000 주

수요예측일 : 2021년 7월 26일 ~ 28일

수요예측 기관경쟁률 : 244.81 : 1

공모청약일 : 2021년 8월 5일 ~ 9일

배정공고일, 납입일, 환불일 : 2021년 8월 11일

상장일 : 2021년 8월 27일