현대중공업 공모주 청약일정, 공모가, 주간사

2021년 9월 공모주 청약일정

2021년 9월 7일부터 9월 8일 공모주 청약하는 현대중공업의 공모주 청약일정, 공모가, 주간사에 대해 알아보도록 하겠습니다. 현대중공업은 이번에 조달한 자금으로 친환경 선박인 그립쉽과 무인 자율운행 선박 등을 개발하고 강재와 기자재 등을 구매할 계획이며, 또 470억 원은 차입금 상환에 사용할 예정이라 합니다. 

 

현대중공업 공모주 - 요소 : 재무적 악화로 올해 적자가 돌아섬, 다수의 소송 중

현대중공업 공모주 + 요소 : 공모가 논란 없음

 

현대중공업 기업분석

현대중공업은 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일을 분할기일로 하여 한국조선해양 주식회사(분할 전 현대중공업 주식회사, 분할 존속법인)에서 물적 분할되어 신규 설립되었습니다. 현대중공업의 2021년 반기 기준 사업부문 별 매출액 비중은 조선 75.40%, 엔진기계 18.32%, 해양플랜트 5.51%로 구성되었습니다. 당사의 주요 매출원인 조선부문의 주요 제품은 LNG선(액화 천연가스를 운반하는 선박), LPG선(액화 프로판이나 액화 부탄을 전문적으로 수송하는 선박), VLCC(초대형 원유 운반선), 컨테이너선(컨테이너를 선박의 화물창 내부와 갑판 위에 적재하여 수송하는 선박), 특수선(특수선은 구축함, 잠수함, 호위함 등 전투에 참여하는 선박) 등이 있습니다. 

시장 구분 : 거래소

종목코드 : 329180
업종 : 선박 및 보트 건조업
대표자 : 한영석
기업 구분 : 중소 일반
본점 소재지 : 울산광역시 동구 방어진 순환도로 1000 (전하동)
공식 홈페이지 : www.hhi.co.kr
대표전화 : 052-203-4829
최대주주 : 한국조선해양 100%
매출액 : 8,310,181 (백만 원)
법인세비용차감전 계속사업이익 : -540,129 (백만 원)
순이익 : -431,463 (백만 원)
자본금 ; 353,865 (백만 원)

 

현대중공업 요약 재무제표 (단위 : 천 원)

계정구분	제3기 반기	제2기	제1기
	(2021년 6월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)
[유동자산]	6,919,095,220	6,999,361,510	7,085,183,801
ㆍ매출채권및기타채권	1,007,463,958	892,052,823	1,315,268,078
ㆍ계약자산	1,949,674,369	2,624,966,001	2,548,128,451
ㆍ재고자산	798,668,015	778,986,820	816,502,491
ㆍ기타	3,163,288,878	2,703,355,866	2,405,284,781
[비유동자산]	6,850,261,452	6,800,296,339	6,784,274,974
ㆍ장기매출채권및기타채권	40,362,803	52,983,547	48,985,247
ㆍ유형자산	5,993,575,188	6,020,305,589	6,097,536,347
ㆍ무형자산	75,393,698	64,962,107	58,244,867
ㆍ기타	740,929,763	662,045,096	579,508,513
자산총계	13,769,356,672	13,799,657,849	13,869,458,775
[유동부채]	5,733,232,323	5,976,923,117	5,914,258,410
[비유동부채]	3,000,447,132	2,461,950,111	2,332,292,923
부채총계	8,733,679,455	8,438,873,228	8,246,551,333
[자본금]	353,865,580	353,865,580	353,865,580
[자본잉여금]	2,139,942,059	4,639,942,059	4,639,942,059
[자본조정]	-1,411,000	-1,411,000	-1,411,000
[기타포괄손익누계액]	877,885,069	873,473,232	735,432,323
[이익잉여금(결손금)]	1,665,395,509	-505,085,250	-104,921,520
자본총계	5,035,677,217	5,360,784,621	5,622,907,442

 

동종업체와의 재무정보 비교(단위 : 백만 원, 원)

구분	대우조선해양	China Shipbuilding Industry Company Ltd	China CSSC Holdings Ltd	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd
자산총계	10,320,775	28,828,136	25,501,118	7,509,512	6,510,742
부채총계	6,451,804	14,422,829	16,668,107	1,928,625	3,576,016
자본총계	3,868,971	14,405,307	8,833,011	5,580,887	2,934,726
매출액	7,030,175	5,836,664	9,237,273	2,481,608	1,941,051
영업이익	153,437	-81,994	29,494	607,323	603,307
당기순이익	86,573	-80,460	51,133	420,768	612,379
기본주당순이익	583	-3.59	11.96	110.01	442.68

현대중공업 공모주 청약일정, 희망공모가, 주간사 

현대중공업 공모주 청약일정

수요예측일 :  2021.09.02  ~   2021.09.03

공모청약일 :  2021.09.07  ~   2021.09.08

배정 공고일 : 2021.09.10

납입일 : 2021.09.10

환불일 : 2021.09.10

 

현대중공업 희망공모가

총공모주식수 :  18,000,000 주

상장공모 신주모집 : 18,000,000 주 (100%) 

공모금액 : 936,000 (백만 원)

주당 액면가 : 5,000 원

희망 공모가액 : 52,000 ~ 60,000 원

 

현대중공업 주간사

미래에셋, 한국투자, 하나금융, KB증권, 삼성증권, 대신증권, DB금융, 신영증권

인수회사	주식수	청약한도	기타
미래에셋증권	1,421,053 ~ 1,705,263 주	71,000 ~ 85,000 주	대표
한국투자증권	1,421,053 ~ 1,705,263 주	46,000 ~ 56,000 주	공동
하나금융투자	592,105 ~ 710,526 주	29,000 ~ 35,000 주	공동
KB증권	592,105 ~ 710,526 주	18,000 ~ 22,000 주
삼성증권	207,236 ~ 248,685 주	10,000 ~ 12,000 주
대신증권	88,816 ~ 106,579 주	4,000 ~ 5,000 주
DB금융투자	88,816 ~ 106,579 주	8,800 ~ 10,000 주
신영증권	88,816 ~ 106,579 주	4,400 ~ 5,300 주